Customer Insights - Data 中的客户资料用于提供对整个客户群的统一视图。 如上一个单元中所述，您可以从客户页面上的客户卡中查看客户资料详细信息。 在首次访问客户页面之前，您需要定义客户资料的搜索和筛选索引。 定义索引可提供更深入的功能，并有助于更轻松地查找特定客户或一组客户的信息。 通过选择搜索和筛选按钮，从客户页面中完成搜索和筛选配置。

当您第一次定义可搜索属性时，系统将提示您定义编制索引的字段。 当选择索引字段时，我们建议您选择用户在客户页面上搜索和筛选客户时依据的所有属性。 仅客户资料表中的属性可用。 您可以通过选择添加按钮来添加编制索引的字段。 您最多可以添加 20 个索引属性。 将字段定义为编制索引的字段后，该字段将显示在已编制索引的客户字段列表页面中。

已编制索引的客户字段列表将显示以下详细信息：

• 名称 - 表示属性在客户资料表中显示的名称。

• 数据类型 - 指定数据类型是字符串、数字还是日期。

• 包含在搜索中 - 指示此属性是否可用于使用搜索字段在客户页面上搜索客户。

• + 添加筛选器 - 用于定义如何在客户页面上使用此属性进行筛选的控件。

可以使用删除 (X) 图标删除不再想要用作编制索引的字段的属性。

每个组织可能都希望通过添加更多筛选器来进一步优化所显示的信息。 您可以通过为要应用筛选器的属性选择 + 添加筛选器按钮来添加筛选器，例如不同的年龄组。 从筛选器中，您可以定义显示的结果数量及其组织顺序。

可能提供更多选项，具体取决于属性的数据类型：

• 字符串类型属性 - 在筛选器面板上指定所需的结果数以及组织这些结果所依据的顺序策略。

• 数值类型属性 - 在筛选器面板上指定包括的间隔以及组织这些间隔所依据的顺序策略。

• 日期类型属性 - 在筛选器面板上指定包括的间隔以及组织这些间隔所依据的顺序策略。

在定义所有筛选器和搜索选项后，选择运行按钮以应用您的设置。 当用户访问客户页面时，您的新设置将可用。

您可以通过将搜索文本（例如客户的姓名）输入到搜索框中来查找客户。 搜索哪些属性需要由具有管理权限的人员使用搜索和筛选索引屏幕来定义。

在选择其中一个客户磁贴后，您还可以在本客户的信息中搜索特定属性。

可以通过包括客户资料表字段作为筛选器的菜单来筛选客户。 与搜索一样，您的管理员首先需要使用搜索和筛选索引页面，定义哪些字段被视为可筛选的字段。

定义筛选器后，您可以在客户页面的右上角选择筛选器图标。 可用属性旁边的复选框将帮助您定义如何筛选客户。 与搜索功能类似，您只能依据客户资料表中存在且已由管理员在搜索和筛选索引页面上定义的属性进行筛选。

要删除已保存的筛选器，请在客户页面的右上角选择清除筛选器。