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Q4净利润大增200%,百度复苏,指日可待?
2024-12-09 05:55
Q4净利润大增200%,百度复苏,指日可待? 指日可待

周四盘后公布了四季度财报,最大的一个亮点就是净利润一扫负增长颓势,大幅增长200%。

另一方面,百度的营收增速有所反弹,但目前仍只有个位数百分比增长。而且,由于疫情的关系,一季度的广告收入也预计出现较大幅的下滑,令百度的营收增速反弹趋势戛然而止。

百度“瘦身”成果明显 预计短期内能催化股价

财报显示,四季度百度的成本与费用为人民币242亿元,较三季度的257亿元下滑6%,较前一年同期的260.8亿元下滑7%。整体来看,百度的成本与费用增速从去年一季度以来便处于逐渐放缓的趋势,四季度更是实现了成本负增长。

其中,收入成本下滑1%至155亿元,主要是因为内容成本和流量获取成本的下滑;销售及行政费用同比大减33%至40亿元,这是得益于百度该季度减少了渠道支出投资和促销营销,以及削减了人员相关的成本费用;研发支出则增长了5%,至48亿元。

这使得百度四季度的运营利润环比增长98%,同比增长323%;运营利润率也较此前几个季度大幅提升,至16%,恢复到了2018年三季度的水平。净利润也同比增长了200%至63亿元,而在前四个季度,百度的净利润一直在下滑。

对比去年一季度,意外转亏让百度吃尽了苦头。当时,希望以高投入换取用户增长的百度,内容成本有47%的增长,销售和行政成本大增长93%(春节推广费用)。而从10月份媒体披露百度发布《上下同欲,厉行节俭》的内部文章看来,百度是下足了决心要精细化运营。

中金指出,在短期内,百度运营利润率的提升将被市场视为结构性的改善,对股价有催化作用。

流量双位数增长 但百度广告前景仍然堪忧

不过,百度将重心放在改善利润上,似乎是为了抵消仍然只有个位数百分比的营收增长。

四季度,百度营收同比增长6%至289亿元,较三季度的0%、二季度1%有了好转,但距离恢复一季度及以前的两位数增幅还有一段距离。

其中,百度的广告收入同比下滑2%至208亿元,如果扣除爱奇艺近19亿元的广告费用,本季度百度的核心广告收入是189亿元,与去年同期相比有小幅的下滑,基本持平。

然而,考虑到百度在此期间流量的增长,这个营收成绩并不太理想。百度App日活跃用户数达1.95亿,同比增长21%;百度App端内搜索次数同比增长近30%。

正常来说,四季度整个广告行业都会出现季节性的回暖。但百度流量双位数增长、广告收入反而有所下滑,反映出它的广告业务形势还是很严峻。这背后是百度被头条系的反超。

根据咨询公司R3在去年年底发布的一份报告,在去年上半年,字节跳动已经超越了百度,成为中国第二大数字广告平台,上半年占据所有数字媒体支出的23%,相当于人民币500亿元,仅次于阿里的33%(721亿元)。相比 之下,百度占17%(369亿元),其次是腾讯的14%(298亿元)。上半年,头条系的广告收入大增113%,风头正劲。

对于一季度,百度预计受疫情影响,预计营收将出现5%至13%的下滑,百度核心收入预计下滑10%至18%。考虑到整个广告行业面临着同样的境况,因此预期一季度营收下滑在市场意料之中,后市还是要看百度能否处理好疫情的影响,恢复营收的增长。

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