2024年11月储能采招落地项目分析摘要

　　2024年11月共125个项目完成采招，其中EPC（含储能设备）、储能系统、容量租赁总规模达7GW/18.3GWh。

　　2h磷酸铁锂储能系统，集中在0.495-1.395元/Wh，加权均价0.6397元/Wh，环比+20%。4h磷酸铁锂储能系统中标价格在0.439-0.833元/Wh，加权均价0.445元/Wh，均价首次跌破0.5元/Wh。

　　比亚迪、许继电气、中车株洲所储能系统采购中标规模遥遥领先。

　　2h锂电储能EPC中标价格在0.6016-1.708元/Wh，加权均价1.1857元/Wh，环比+16.36%。4h锂电储能EPC中标价格在0.617-0.865元/Wh区间内，加权均价0.769元/Wh，环比-13.39%。

　　中能建（含联合体）EPC中标规模达1.285GW/3.97GWh，容量规模占比23.88%，中电建（含联合体）中标规模达1.228GW/3.936GWh，容量规模占比23.68%。

　　就业主方采招落地规模分析，华润电力超3GWh，超2GWh，华朔能源、河北交投、国港储能、凤源储能均超1GWh。

　　就应用场景分析，电网侧项目采招落地容量规模占比62.35%，电源侧占比31.07%，用户侧6.59%。

　　就省份分析，主要分布在新疆、河北、天津、山西、河南、广东、青海等地；就地区分析，华北和西北地区遥遥领先。

　　就技术路线分析，磷酸铁锂电池储能功率规模占比94.87%，飞轮储能项目功率规模占比3.57%，液流电池储能项目容量规模占比3.28%。11月共5个混合储能项目采招落地，总规模528.6MW/1300.016MWh。

　　就时长分析，4h及长时储能项目容量占比达45.71%。

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　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年11月共125个项目完成采招，其中EPC（含储能设备）、储能系统、容量租赁总规模达7GW/18.3GWh，容量规模环比+54.7%。其中，EPC/PC（含储能设备）项目数量最多，规模最大，达71个，总规模5.62GW/13.96GWh，储能系统采招落地项目36个，规模1.24GW/4.08MWh，容量租赁项目采招落地7个，总规模135.7MW/271.416MWh。

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　　储能系统中标价格

　　2024年11月，磷酸铁锂储能系统中标价格在0.439-1.395元/Wh区间内。

　　其中，2h磷酸铁锂储能系统采购项目最多，中标价格主要集中在0.495-1.395元/Wh，加权均价0.6397元/Wh，较之上个月回升了20%。最低单价来自于华润抚州东乡光伏发电二三期项目20MW/40MWh储能系统设备采购,海博思创以1980万元的投标报价中标，折合单价0.495元/Wh。

　　4h磷酸铁锂储能系统中标价格在0.439-0.833元/Wh，加权均价0.445元/Wh，均价首次跌破0.5元/Wh。最低价格来自于华润电力控股新疆重能电力开发有限公司新疆天山北麓新能源基地项目0.8GW/3.2GWh储能系统采购，比亚迪中标第三标段300MW/1200MWh储能系统设备及服务采购，投标报价52680万元，折合单价为0.439元/Wh，4h磷酸铁锂储能中标单价创历史新低。

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　　除了磷酸铁锂储能系统，11月还完成了部分非锂储能系统的采招：

　　宿迁时代储能科技有限公司以193.8万元的报价中标华能西安热工院科研项目百千瓦级水系有机液流电池储能装置采购，该项目采购200kW/400kWh水系有机液流电池储能装置1套，包括水系有机液流电池电堆、正负极电解液、专用能量管理系统、储能双向变流系统、电池管理系统(含传感、温控等系统)、集装箱(含管件、电解液罐等)及其相关配件，折合单价4.845元/Wh。

　　思源清能电气电子有限公司以200万元的投标报价中标海南公司大唐文昌100MW/200MWh新型储能示范项目1MW/30s超级电容系统采购，含电容簇4簇、中控柜1套、温控系统1套、消防系统1套、CMS电容管理系统1套、箱体及附件一套和1MWPCS升压一体机1套(其中包含PCS储能变流器、干式升压变压器、辅助变压器、中压柜)，以及现场技术服务等，折合单价2元/W。

　　储能系统采购中标企业

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，11月储能系统采购中标规模遥遥领先的是比亚迪、许继电气、中车株洲所，规模分别为300MW/1200MWh、310MW/1120MWh、300MW/1100MWh，主要来自于重能新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务采购。

　　新源智储中标规模为100MW/200MWh，主要来自于中国电力国际发展有限公司高密风光储一体化项目集中式共享储能项目储能系统设备采购。

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　　储能EPC中标价格

　　2024年11月，锂电储能EPC中标价格在0.6016-1.708元/Wh区间。

　　其中，2h锂电储能EPC中标项目最多，中标价格在0.6016-1.708元/Wh，加权均价1.1857元/Wh，较之上个月回升了16.36%。最低价格来自于龙源电力广西龙源新能源有限公司横州一体化200MW/400MWh配套共享储能项目EPC总承包，中能建广西院以24065.881066万元的报价中标，折合单价0.6016元/Wh，创2h锂电储能EPC单价历史新低。

　　4h锂电储能EPC中标价格在0.617-0.865元/Wh区间内，加权均价0.769元/Wh，环比-13.39%。最低价格来自于中电投新农创科技有限公司2024年第7批集中招标隆发共和100万千瓦源网荷储项目70万千瓦光伏配套200MW/800MWh储能EPC总承包，中建三局以49366.074901万元的报价中标，折合单价0.617元/Wh，创下4h锂电储能EPC新低。

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　　除了锂电储能EPC，11月还有部分非锂储能/混合储能EPC采招完成。长兴太湖能谷科技有限公司以3861.861万元的报价中标长兴县开发区区域300MWh储能电站项目-赛迈科4.95MW/39.813MWh储能电站项目总承包（EPCO）,折合单价0.97元/Wh，该项目为工商业储能，储能系统存储介质采用的是铅炭电池。

　　11月陕西建工第七建设集团有限公司以44974.927914万元的报价中标运城经济技术开发区200MW/9MWh飞轮独立调频储能电站项目一期工程总承包，该项目总投资13亿元，初始投资单价6.5元/W。

　　此外，中铁十一局集团第四工程有限公司以73136.68万元的报价中标了东坤新能源科技(喀左)有限公司100MW/50.43MWh独立混合储能一次调频电站建设项目，折合单价7.2元/W。该项目采用飞轮储能技术+磷酸铁锂电池组成，容量为100MW，其中飞轮储能的50MW/0.416MWh，磷酸铁锂储能的装机容量为51.6MW/51.6MWh。

　　储能EPC中标企业

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，11月含储能设备采购的EPC/PC项目采招落地规模5.62GW/13.96GWh，不含储能设备采购的EPC项目采招落地705MW/2670MWh，总规模合计6.33GW/16.63GWh。

　　在EPC中标企业中，11月中电建（含联合体）中标规模达1.228GW/3.936GWh，容量规模占比23.68%，其中中电建核电工程公司EPC中标规模最大，达610MW/2420MWh，主要来自于华能甘肃公司庆阳风光综合新能源示范项目配套储能项目工程及升压站施工项目。此外，中电建重庆电建、中电建市政集团EPC中标规模均在400MWh以上，中电建四川院、昆明院EPC中标规模均超200MWh。

　　11月，中能建（含联合体）EPC中标规模达1.285GW/3.97GWh，容量规模占比23.88%，其中中能建甘肃工程公司EPC中标规模达500MW/2000MWh，主要来自于京源天津绿电集储枢纽示范项目。中能建新疆院EPC中标200MW/800MWh，主要来自于布尔津县电化学200MW/800MWh独立储能电站项目，投标报价64675.26万元，折合单价0.8084元/Wh。此外，中能建浙江院、广西院EPC中标均为200MW/400MWh。

　　11月，中建集团（含联合体）EPC中标规模达1.08GW/3.16GWh，容量规模占比19%。其中，中建三局EPC中标超500MW/2000MWh；中建二局&盛隆电气&南方电网联合体EPC中标超500MW/1000MWh。

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　　业主采招落地规模

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年11月共82家业主/开发商完成储能相关采招工作，其中华润电力采招落地规模最大，达830.2MW/3260.4MWh，容量规模占比17.8%；京源科技采招落地规模500MW/2000MWh，容量规模占比10.92%。

　　此外，华朔能源、河北交投、国港储能、凤源储能11月采招落地规模均在1GWh以上。中电农创、粤水电储能采招落地规模均为200MW/800MWh。

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　　应用场景分布

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年11月EPC/储能系统采招完成的项目中，电网侧独立/共享储能项目规模最大，达4.64GW/11.41GWh，容量规模占比62.35%，其中3个电网侧项目超1GWh。

　　京源天津绿电集储枢纽示范项目

　　该项目位于天津市宁河区东棘坨镇境内，计划建设500MW/2000MWh储能电站一座，配套1座220kV升压站，中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司科创建设工程公司中标该项目一期EPC总承包。

　　河北集电隆化独立储能电站项目EPC总承包工程

　　该项目位于河北承德市隆化县，本工程在主变低压侧下配套建设300MW*4h储能系统，中建三局集团有限公司&山东省环能设计院股份有限公司联合体以100968.004268万元的报价中标该项目EPC，折合单价0.84元/Wh。

　　广东阳江市阳西县程村镇500MW/1000MWh独立储能电站项目EPC总承包

　　该项目整体规划500MW/1000MWh磷酸铁锂储能装置，全站一期建成。中国建筑第二工程局有限公司&盛隆电气集团电力工程有限公司&广东南海电力设计院工程有限公司联合体以170801.259798的报价中标，折合单价1.708元/Wh。

　　电源侧采招落地项目达1.825GW/5.687GWh，容量占比31.07%，其中新能源配储1.79GW/5.619GWh，火电调频储能项目36MW/68MWh，包括两个项目：广州珠江天然气电厂黑启动（含FCB功能）及调频储能项目设备采购、华电滕州新源热电有限公司350MW火电机组储能调频工程EPC总承包。

　　广州珠江天然气电厂黑启动（含FCB功能）及调频储能项目

　　该项目位于广州珠江天然气发电厂内，技术方案设计为24MW/48MWh电化学储能+2MWx5min超级电容混合储能系统，广州智光储能科技有限公司以3041.4万元的报价中标了该项目储能设备采购。

　　用户侧采招落地项目531.781MW/1205.616MWh，容量规模占比6.59%，项目数量占比44.7%，其中单独配置的工商业储能项目25个，总规模491.616MW/1108.754MWh，主要集中在江苏、重庆、广东、湖南、浙江等地。此外还有25个分布式光伏配储/云储能/台区储能/储充/光储充/微电网/通信储能/应急电源等项目。

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　　11月采招落地的工商业储能项目中百兆瓦时级的项目有4个，其中两个项目规模达150MW/300MWh。

　　江苏中鼎星工商业分布式光伏储能及风电场等工程施工总承包项目

　　该项目由中鼎星能源科技(上海)有限公司投建，其中分布式光伏总装机容量(MWp)约为100MWp，分散式风电场总装机容量约为30MWp，分布式储能电站约为150MW/300MWh。中铁四局集团电气化工程有限公司以78409.763887万元的投标报价中标。

　　重庆垫江县高新区用户侧储能项目（二期）设计施工运营工程总承包（EPC+O）

　　该项目由垫江县丹香建设有限公司投建，新建规模为150MW/300MWh。重庆博钰科技发展有限公司&重庆市滕泰电力有限责任公司联合体以26772万元的报价中标该项目二期EPC+O。

　　区域分布

　　就省份分析，2024年11月，新疆储能采招落地容量遥遥领先，规模达1.13GW/4.26GWh，其中主要为电源侧项目，达800MW/3462MWh，电网侧项目200MW/931MWh。

　　河北、天津11月储能采招落地项目规模都在500MW/2000MWh以上，山西、河南、广东、青海采招落地规模均超1GWh。

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　　就大区分析，11月华北和西北地区储能采招落地规模领跑全国，采招落地规模均超5GWh。

　　华北地区采招落地规模最大，达2.25GW/5.91GWh，容量占比32.2%，其中电网侧项目达2.1GW/5.61GWh，电网侧容量规模占华北总规模的95%。

　　西北地区采招落地达1.52GW/5.496GWh，容量占比29.95%，其中电源侧项目规模1.32GW/4.67GWh，电源侧容量占比西北采招落地总规模的85.4%。

　　华南、华东、华中、西南地区11月采招落地规模也都在1GWh以上，均以电网侧项目为主，其中华东地区用户侧项目规模达207.15MW/449.833MWh，用户侧采招落地规模据全国首位。

　　东北地区11月储能采招落地规模为381.8MW/612.403MWh。

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　　技术路线分布

　　2024年11月，在技术路线明确的储能采招落地项目中，磷酸铁锂电池储能技术依旧是主流，其采招落地规模达6.641GW/17.7GWh，功率规模占比94.87%。

　　飞轮储能项目采招落地250MW/9.416MWh，功率规模占比3.57%；液流电池储能项目采招落地101.2MW/602.4MWh，容量规模占比3.28%；铅炭电池储能项目采招落地4.95MW/39.813MWh，容量规模占比0.22%；超级电容储能项目采招落地3MW，功率规模占比0.04%。

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　　11月，共5个混合储能项目采招落地，总规模达528.6MW/1300.016MWh，主要为“磷酸铁锂电池+”技术路线，包括“磷酸铁锂电池+超级电容”、“磷酸铁锂电池+液流电池”、“磷酸铁锂电池+飞轮储能”等，项目详情见下表。

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　　储能时长分布

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年11月，在储能时长明确的采招落地项目中，2h储能项目规模为4.47GW/9.34GWh，容量规模占比为51.53%。

　　4h储能项目规模达1.91GW/7.65GWh，6h储能项目规模100MW/600MWh，8h储能项目规模4.95MW/39.81MWh，4h及以上长时储能项目共计2.02GW/8.29GWh，容量占比45.71%，长时储能市场占有率进一步提升。

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