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1月几号开始，圈子里就有朋友问，感觉越来越不太平了。
这篇其实是今年大预测最早写的，却是拖了很久……一直不敢发的。
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直白点说，今年明面上会挺太平的，但却暗流涌动。
国际牌局上的几大玩家，都在按着最坏的打算（war）去做准备。而今年则是处在窗口期（大家都在闷头做准备），反而还很太平。
今年开心的机会，来自于窗口期抓紧发展，抓紧时间大力搞经济（深挖洞广积粮）带来的好时光。
今年的风险，则是对手在准备中，可能暗中使出的绊子，出各种新闻黑天鹅的风险（但是应该不会像去年那么多了）
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如果只看表象，我记忆中，仅是12月到1月这段时间里，美国似乎搞了好多新闻出来：
1、跟多个国家达成协议，对光刻机、芯片这些东西对中国严格搞禁售了。
2、美国多位高层人物又要访台了。
3、制裁的中国企业又增多了。
4、美国发布消息说首次获得了在台海军事推演中获胜的结果（这种军事推演他们做了一轮又一轮，以前一直是只能获得失败的结果。可以说，他们一直在做着武力入侵的准备，如果推演结果早早就显示中国像伊拉克一样好打，可能我们早就挨打了。而正是因为前面历次推演都是失败的结果，所以才会克制。而之所以一轮又一轮的推演，其实也是在不断调整各种参数条件。比如，需推测出提前在台海部署多少武器水雷地雷，多少船舰飞机，多少军事基地/导弹基地的参与，推测出到底拉到多少盟友一起，让台湾投入多少兵力，日本韩国英澳加等等，给他们多少条件才能换来这些盟友也全力投入？再比如，是否需要在其他地区再造成战事来拖累中国战力等等。
根据不断调整前提条件，试图模拟出“怎样才能获胜”。
而在模拟之外，则要在现实层面上，提前动作，达到开战前的前提条件。
比如，如何让美国的老百姓支持，认为这是一场“有必要的战争”（大家在想想前段时间炒作的气球事件），如何让美国的法律支持相应的行动，如何提前跟盟友私下做好PY交易，达成合作协议等等。
从军事推演战败，到军事推演战胜，再到把军事推演战胜的前提条件在现实中一一提前布置完成，这是一个需要时间的过程。可以说，这个准备，对岸一直在推进，无论是川普在台上还是拜登在台上。
5、台湾延长兵役时间了。叠加美国又增加对台湾的军售和武器支援了。叠加美国又要在韩国部署更新的萨德秕了。（以上这些，可以看作是4的推演中的“战胜因素”，已经在现实中开始推进、提前布局了）。于此对应的是，我国开始要制裁对台军售的美国企业了，朝鲜发射了史无前例多的导弹做为抗议。
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类似的新闻应该还有，不过我记忆力不行，记不起来太多。
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这些新闻，是大家看新闻就能看到的。单看新闻，可能感觉更多像是一个一个孤立的点。不明真相的网友可能还会嘀咕“为什么不跟美国搞好关系？”、“为什么要战狼外交？”、“为什么别人要制裁你，你不反思吗”
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而我想说的是，这些新闻只是表面现象，是背后更深层逻辑的表现形式。而背后更深层的逻辑，如果大家思考清楚了，那么即使不关注这些国际新闻，大概也会对【未来将要发生哪些现象】猜的八九不离十，未来的发展趋势，一切都是按步就班的在发生的。
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背后的逻辑：
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一、在略长的趋势下：
美国目前的问题，是资本主义的天然BUG——资本一直谋求增值，然而，各种增长力量已经走到瓶颈增长不动了，经济危机也迫在眉睫。
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各种增长力量：
1靠科技推动经济发展（内生增长力）——结果新的科技革命一直没出现。
这段时间热炒chatGPT，也能看出来，资本渴望新技术已经许久。任何可能出现的新技术都会受到热捧，从两年前的新能源（结果发现新能源领头的企业不在欧美，在中国，对他们算是一盆凉水），到一年前的元宇宙（结果发现一时半会也没能落地），再到今年的chatGPT，后面还会有各种意想不到的什么新热点：资本渴求新技术已久。没有新技术，就难以有内生的增长动力。
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2靠货币推动（虚假的/纸面上的增长）——具体包括靠印钞票、超前借贷、超前消费推动的增长——这个已经搞了很多年。狂印钱才没几年，美国国债也到上限了，各种措施基本都到临界点了，再指望不上了。
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3靠人口增量、新市场——2000年后因为中国加入WTO而带来了一波全球经济增长。目前全世界还有未开发的新市场吗，有，但是体量都很小。全世界再也找不到像中国一样体量的、能拉得起欧美再次增长的新市场了。美国媒体特别热衷于吹印度，其实也是这个道理，因为只有印度的版图和人口能撑得起想象。然而印度很难。
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4、全国经济不增长了，但是通过调整一国内部的财富分配比例——具体来说，压缩普通人的收入比例，扩大资本收入占社会财富的比例——只要每年把普通人的收入占社会财富分配的比例压缩个1%-2%，资本的比例增加个1%到2%，那么也能谋求到一段时间的增长。（这个过程，是我课程里一直埋线、从第一章开始就反复给大家讲的内容）
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然而这种方式也是有极限的。总会走到压无可压的阶段。
现在结果是，这个方式也是暗中实行了20多年了，欧美工薪阶层（普通老百姓，所谓的“中产人群”）工资多少年基本没太涨，但是购买力已经缩水很多了。
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像是普通英国人/美国人，税后到手工资=就两千出头的英镑/美元。二三十年前，中国人均工资不购500块，汇率还巨高无比的时候，两千英镑的月薪能换3万人民币。那个时候看他们会觉得巨富，普通打工人放到中国都很有钱。
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现在中国人收入涨，国外工资没怎么涨，汇率也下来了，两千多英镑换成人民币也就一万六，但是房租水电吃喝拉撒也都是按外币算的，普通上班族真是赤贫状态，兜里基本都被压榨的没存款了。
欧洲还有挺多国家，月平均到手工资甚至连两千欧元都没有。扣掉不断上涨的房租和物价，日子过得越来越紧巴巴的，还能怎么压缩？
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5、全球经济增长不动了，但是通过调整国与国之间的财富分配比例，解决某些国家面临的增长难题——现在的现状就是如此。
本质上，就是把改变美国资本VS美国老百姓分配比例的套路，替换成改变美国VS其他国家的分配比例。小国还好说，但是对美国来说，还是那个道理，满世界找不到体量能够供得起美国的对手。现在就算是把日本宰了都不够填的。满眼望去，能选的目标真的不多了。
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他们要的东西很明确：
调整国际分工中的分配比例。这种比例，往往通过低估低端产业的产品价格、高估高端产业的产品价格，从而加大剪刀差达成的。
就类似于，低端产业是菜市场卖鱼的，说你附加值低、技术含量低，每条鱼赚5毛钱吧。高端产业类似于KTV开酒的，说这玩意技术含量高、品牌附加值高，开一瓶酒怎么也得赚5000甚至5万。卖鱼的苦兮兮赞几个月几年的钱，结果一瓶酒全送回去了。这就是国际分工，价值分配的差异。
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中国要是过去几十年里，一直心甘情愿的做低端加工，手里都是卖鱼的摊子，没几个KTV，那么等同于依然是越南孟加拉的水平，现在反而不至于中美对抗。就是因为真的搞出了一堆升级产业，手上真的有几个KTV了，现在才遭惦记。
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想想台积电被美国直接搬走的情况。没有高附加价值的产业，台湾会不会退回到卖菠萝卖海鲜的日子？那是管不了的。主权不完整的地区就是这么惨，直接搬。
至于有主权的地区，则只能通过更难搞的手断去搞。贸易战的手段（对法国）、金融的手段、汇率的手段（对日本）、债务危机的手段（对拉美东南亚很多国家）、乃至舆论战+培养代理人（乌克兰）、和平演变（东欧很多国家），政坛渗透的手段（日韩）等等。
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世间的矛盾大多起于利益。
就如同一战是欧洲多个国家为了划分抢夺势力范围而发起的。二站是一战战败国为了重新分配利益而发起的。
谈什么制度、体制、信仰差异、价值观分歧，都是假的。为了掩盖背后对利益的觊觎而已。
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当大家看清现在形势下，美国经济增长困难、自身经济危机来临，对国际利益窥伺，把中国当成下手目标的背后逻辑。就能明白，当前的中美对抗大背景已经无可更改了。
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更直白的解释是，因为他们现在要的是钱。我国恰恰无法容忍的是割钱。
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如果回顾历史了，中美90年代到2000年代，有近三十年的蜜月期，一直是以合作为主。而这期间并不是一帆风顺的，有银河号的冲突，有大使馆的屈辱，有撞击的憋屈。但都忍了。还是选择合作，所以关键的问题是，大家觉得，我们过去选择合作的基础是什么？
是因为惧怕美国的武力强大，怕打不过吗？
不是。
哪怕敌人武力再强大，1951年的时候也没怕过他们。1951年只有武力，没有合作，武力比我们强很多也硬钢了。
而90年代后，能够合作的基础是——能够赚钱！
跟美国合作能赚到钱、能发展。真掀桌子就没后面的经济发展了。所以为了利益，面子屈辱就都忍了。
合作的基础是利益，而不是因为害怕他们。
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而现在刚好反过来了。美国仿佛是以为过去跟他们合作是因为美帝武力值蓝星第一，现在以一种大棒敲打的姿态，想要割舍利益。所以我国会怎么选？
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以前跟大哥混能生活升级，现在到了跟大哥混，要生活降级的地步。问你还跟不跟大哥混？跟大哥混，听大哥安排，乖乖做低端加工产业，去菜市场卖鱼，则中美回到过去和睦的关系，但和睦则缺钱……一辈子当国际农民工。——“听大哥的安排，大哥不打你”
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不跟大哥混，继续发展更多高端产业，去开更多KTV，则中美无法和睦，中美对抗大背景已经不可避免。——“不听大哥话，你就是邪恶轴心，大哥叫日韩英澳加一群兄弟，一起搞你到底”。
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我想跟大家说的很简单：就是过去二三十年里，中美关系在本质上，是因为利益，为了发展而合作的。——叫你一声大哥，是因为跟着你能赚钱。
现在利益不在了，还想拿走我们的利益，这就是中美对抗的大背景，
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中国能为了里子而丢面子，有利益的时候，各种忍让都没关系。而现在要的是割舍利益，这是我国很难接收的方向。
因为这等于要把过去走过的“带着全国人民全面实现小康社会”的路再倒着走一遍。可以问问每一个人，你甘愿像印度人一样安心当编织手工地毯的工人吗？产业降级接受得了吗。
都说共产主义是物质极大丰富的时代，现在就把利益让渡出去了，以后还奋不奋头共产主义了？为了一时“安全”，国家目标都不要了，这肯定是不可能的。
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所以目前，我们要对当前的国际形式有清晰的判断：就是中美对抗的大背景，已经是不可调和，不可说和，不可妥协，不可避免了。
这不是中国单方面示弱示好就能解决的问题，能解决的方式是达成美国的目标要求——真实完成产业降级，让渡国际分配利益——而这恰恰是我们也接受不了的。
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所以中美对抗的大背景已经无可更改。
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二、在短周期逻辑下
短周期下，就这一两年里，欧美全部属于经济衰退周期——地主家也没有余粮。
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他们做为传统的国际进口国/主力消费国，一旦经济衰退，会极大的连累所有国际出口国/生产国。这一点上说，我国今年的出口一定会很惨淡。
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（不仅仅是连累我国。出口占比高的生产国都一样。
网上很多人带节奏，说因为中国各种毛病，导致产业链都转移出去了。所以国内的出口商才凄凄惨惨戚戚。
这种就是瞎胡扯。但凡有眼睛的，去看看其他国家的出口数据，去看看国际航运代表的波罗的海干散货运指数，都跌成什么样子了。
“转移说”，意思是中国的产能转移到越南印度之类的国家，那这些国家的出口岂不是应该暴涨？这些国家不也需要国际航运？
所以真是，膝盖软了，连带着眼睛都能变瞎。）
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今年外贸难做，航运难做。因为国际消费主力国的萎缩已经开始了。需求消失了，出口给谁去？
国际经济发展这么多年，最重点的，已经不是生产了，而是市场。
产业链转移没那么让人担心，最让人担心的是——市场该去哪找。
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上面一和二叠加在一起，做一些推测：
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第一，今年外交嘴炮会很多，作风会很强硬。
其实当大家都看到了矛盾不可调和的时候，嘴上凶一些，反而可能维持平衡，
各种指着鼻子骂，无非就是说“要钱没有，敢动我试试”。
真会动我们试试吗？嘴炮可能恰恰是能够维持平衡的一种有效手段，不断的展示獠牙，或许真能防止对方真的伸手。
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第二，war的临界点不在今年，但依然悬着。
我们不能乐观的觉得只是嘴炮，啥大麻烦都没有。而是认识到，目前各国都在假设好最坏的情况，并且在按照最坏的情况做准备。假设最坏的情况发生在未来的时间点N点（N可能是2024、2025、2026等等）。之所以不是现在，是因为大家都在做准备。他们在做准备，我们在做防备，也是一种准备。N的时间点取决于对方什么时候认为准备好了，认为是最好的时间点。
而现在，俄乌之间需要美国深度参与，他们没有闲余的精力去同时应对两个大国（所以俄乌战争不停止，在某个层面上来说反而对我国算好事），其次，他们的各种大选、民意储备也需要时间，所以目前不是好时间点，只能是准备阶段。
那么从当前，到时间点N，这是现在的时间窗口。
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第三，这个时间窗口期里，我国最主要的目标，安全层面是抓紧备战备荒，社会层面就是一心发展经济，抓紧一切时间搞钱。（其实从去年年底的各种会议定调来看，就能感觉到了，把经济抓的很重，就是想要闷头赶快搞钱搞经济）
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这个很容易理解，等于在时间窗口期里，赶快给群众增厚安全垫。就如同疫情第一年时，大家都很团结一心，各种临时关门停业的状态也很配合，因为第一年时群众手里安全垫都比较足。但是到了第三年时，再反复的各种临时停业，就受到不少人的抱怨，因为手里余粮不多了，心慌就很难同心一气。
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老百姓更多看眼前。如果一直持续好几年都手头紧、日子紧巴巴的，肯定有怨气没处撒，到时候真到台海事起的时候，指不定舆论又带“谁叫国家一直跟美国对抗”，“放着好日子不过为啥要跟美国交恶”之类的。
现在必需要使劲搞经济，在交恶状态下也能赚到钱，证明我们的好日子不是别人给的，是自己赚出来的。然后手上安全垫足一些了，然后真到坏事发生的时候，至少算是“敌人打断了我们的和平富裕”，至少能够同仇敌忾一些。
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我们今年的经济预期，要从这个角度切入，从社会层面思考“怎样才能抓紧一切时间搞钱”？
生产制造不是瓶颈，真正的瓶颈是市场、是消费。
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而消费端，居民的消费不太可能是短时间内立即复苏的。
虽然今年很多人对消费复苏的预期很足，但是人的心态不太可能立即、马上的反转过来。
需要一个传导过程，需要先有收入上升——传导到积蓄增加——再传导到消费上升。而不是因为“预期疫情放开了，预期经济要好了”，就能立马安心消费花钱的。
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况且过去三年里的紧缩，造成很多人的收入和存款下降，这种心里影响不是立马能消除的，至少得等腰包再鼓一鼓才能安心消费得起来。
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（同样的，大家想想生育率问题。生育可以理解为是一种消费/储蓄行为，养孩子纯花钱，但是有种预期，就是能把现在花出去的钱，转变成老年的老动力——让孩子照顾养老。所以本质上是一种将当前的消费（闲钱）转化成长期的储蓄。所以如果当前腰包太瘪，觉得已经没有闲钱了，就很难有生育的欲望。所以大家觉得今年生育率会如何？
如果你推测今年生育率不会太高，那么相应的，就也别对今年的消费复苏报太大的希望。两者本质是趋同的）
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居民端消费难以立竿见影的起来。而对经济复苏的要求又是急迫的，能复苏也得复苏，不能复苏也得复苏，时间窗口不等人。所以推测，应该还是以投资、政府支出的形势，去撑起市场和消费。所以，具体能够发力的领域有哪些呢：
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1、基建是一方面，这个之前帖子写了。
2、西北会大力投资风光电场，然后会涉及到特高压传输，电网、特高压方面值得关注。这块风险比较低。因为经过去年，大家应该也能感受到“预期没实现”是一种多么痛苦的感觉，去年基建就属于政策上要发力，结果没发成的。
而电网、特高压这里，就算是今年预期了，然后到年底发现一样没实现的话，后面依然有机会，不至于太惨。后面的机会是指，人民币国际化、人民币结算，一定是锚定新能源的。即便现在跟中东国家签订再多的人民币石油直接结算协议，但原油依然是过去的锚定物，未来的锚定物一定是新能源，电网一定是会提前布局的（从亚洲到中东铺满起步），所以指不定哪天就炒起来了，就算今年预期没有实现，后面也还有机会。
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3、军工行业肯定采购会大量增加，但我并不想太推荐军工。
一是因为涉及到导弹舰艇那些，很大程度上并不会完全流入上市公司，跟我们看到的投资标的会有偏差。二是因为，能流入上市公司的那些，什么无人机/水下设备/鱼雷/导航之类的，你需要非常深入的去研究每家公司的产品，外行人很难做，然而这些公司也都不便宜了，刚好选得中的话，那当然好，然而我们要考虑自己是外行，选错的概率。一堆全都很公司高估值，在里面挑来挑去，还有挑不中的容错率，这种投资收益比是我不开心的，感觉特别鸡肋。所以明知道是外部环境越来越紧张，军工有利好的时期，但是我并不是太想关注这里。
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然后我又使劲想了一下，哪里的确定性最高。如果判断今年的主指是“能复苏也得复苏，不能复苏强拉着也得复苏”，那么上游原材料很肯定是受益的（至少军工的上游原材料确定性会很高）
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4、关于新技术的追捧（这部分是以市场投资拉动为主，不是政府支出）
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（3和4等后面展开说）
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第四，对岸也处在各种准备的窗口期。这一时期对民意的操控会很明显，社会风气可能会转变的比较快。
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2016年我在美国的时候，那时候基本是没有对中国人的仇视的。街头上的人，尤其是小城市的人更是很友善。有时候只是停在马路上发个呆，都会有人热心的来问“你们是不是找不到路了”。但是社会风气想变化，也就几年的事，从川普上台的铺垫几年，再到拜登上台的几年，风气转型很快就会被塑造出来。
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经济下行之下，各种矛盾需要有一个发泄口。做为发泄，搞纳cui是很好用的。真有WAR的话，前期也需要各种民意动员，否则社会内部反战的力量也会是一种阻力。
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人要识时务。现在还有人想去移民或者留学，我只会感慨他们神经太不敏感了，仿佛丧失了动物躲避危险源的本能，跑到国外去还能傻乐呢，真是一点危险意识都没有。
F先生有个表弟就是，前两年高考完考的不太好，觉得学校不好，心心念念的想要留学。我们听说之后劝了一下，说现在形势不比之前了，风险越来越大了不建议去。也不知道能不能劝得住，劝不住也没招，毕竟只是表弟，又不是我们亲儿子。
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我们在国内，大家长的都一样，从脸上分辨地域或者民族基本不太现实（甚至日本人来了，不张嘴都很难被区分出来），所以大家不太会想象得到搞纳cui是一种什么感觉。在一堆种族混杂的国家里，人们的种族意识是很容易煽动起来的，因为长相特征差别太大，太好辨认了，都不用过脑子。
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一提到我们历史上，觉得好像人陷入群体不理性似乎就是WG，网上骂人还骂人一句红WB，以为红WB多LOW多突破人性下限了。这种认识是多么天真。多读读历史书会发现，欧洲历史上出现群体不理性时，玩起来大的多。二战前感受到风向不对早早跑路的至少都还都活了，没意识到风向不对还留着的，都被抓到集中营炼肥皂了。
后面到底会滑坡到什么程度，谁知道呢。
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