ink="">“2020中国财富论坛”于2020年8月22日-23日在青岛召开。22日下午，以AI时代的财富管理新价值为主题的高峰论坛拉开帷幕。会上，洪泰财富（青岛）基金销售公司的CEO鲁海洋进行分享。
针对现在互联网的时代、AI的时代，基金销售管理公司能给客户提供哪些服务或者哪些业务？对此，鲁海洋表示，首先从个人客户的角度来说，市场上能够给个人客户、个人投资者去提供一些因子的分析、技术的分析，通过一些互联网的模式，的一些算法，在平台上给个人客户提供标准化资产分析策略。
与此同时，还可以利用大数据分析方式，帮客户在私募基金领域做一些穿透式的量化分析。标准化产品和资产的相对因子是相对公开，基金管理人的信息、投资信息，包括一些基金持仓的信息，也都是相对标准化。
但是在私募基金领域，其实它的数据和它的资产非常不透明，尤其是个人投资者难以去穿透，没有办法去评估团队过往的历史业绩、稳定性、投资标的是不是跟最开始说的一样等问题。所以，在私募基金领域引入大数据方式，引入AI的方式，了解这些资产的情况，会变成现在高净值客户或者超高净值客户在自己资产配置当中的痛点和难点。
鲁海洋表示，作为青岛本地的一家基金销售公司，同时会对机构客户提供特殊服务，基于机构客户要求，给机构客户提供资产配置解决方案。比如，给非常传统的房地产行业和企业提供资产配置的解决方案，帮助这些房地产的传统企业去进行新投资。
最后，鲁海洋表示，财富管理行业的产业升级，还要通过金融来获得资金的、资产的扶持。
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