来源：雪球App，作者： 谈天和说地，（https://xueqiu.com/5111746362/299077693）
行业要闻
OpenAI推出SearchGPT进军搜索引擎市场，对标
7月26日凌晨，OpenAI发布了名为"SearchGPT"的新人工智能搜索功能的临时原型，进入由长期主导的搜索市场。此举不仅使OpenAI与其最大支持者的Bing搜索引擎竞争，也与新兴的AI搜索公司如Perplexity竞争。目前，该产品已开放候补名单进行小范围测试，在科技媒体The Verge的采访中，OpenAI发言人Kayla Wood提到，SearchGPT的AI能力来源是GPT-4，测试名额只有10000个。根据OpenAI发布的预览，在SearchGPT的主界面输入框中输入问题，就可以搜索到经过整理总结、并结构化呈现的答案。这家公司强调，SearchGPT可以通过清晰的相关来源提供快速、及时的答案。在网络上获取答案需要花费大量精力，通常需要多次尝试才能获得相关结果。OpenAI相信，通过利用网络上的实时信息来增强模型的对话能力，可以让用户更快、更轻松地找到所需的信息。官方演示中的问题也附有具体的时间条件，例如“这周末什么时间可以在（加州）半月湾看到海兔？”“北卡Boone八月的音乐节”。这些问题都强调了SearchGPT的实时信息收集能力。用户还可以提出后续问题，就像与人交谈一样，每次查询都会建立共享的上下文。比如，在检索“最适宜在明尼苏达州生长的番茄”之后，用户可以追问“现在我能种植哪种？”，SearchGPT随后推荐了合适的品种。使用者还可以提出更模糊的问题，例如“会很热吗？”，SearchGPT对此给出了一张未来一周当地天气表格。
点评：在宣布这一消息后，母公司Alphabet的股价在周四下跌了3%。AI搜索是AIGC的重要细分赛道之一。咨询机构非凡产研的数据显示，2024年3月，全球范围内AI搜索产品的访问量占比达24.21%，已成为仅次于聊天机器人的第二大AIGC细分赛道，聊天机器人产品的访问量占比为35.84%。谷歌则是传统搜索引擎市场的绝对巨头。监测平台Statcounter的数据显示，2024年4月，谷歌在全球搜索市场维持在90%以上的份额。传统互联网搜索最为人诟病的点在于搜索效率低，用户需要多次查询，并在海量网站中归纳自己想要的信息。AI搜索的出现最大的威胁在于，这种传统搜索引擎赖以生存的商业模式可能会被完全推翻。
人工智能测试得分达到国际数学奥赛银牌水平
7月26日，DeepMind 在官网宣布宣布旗下人工智能完成了一项重要挑战：用 AI 做出了今年国际数学奥林匹克竞赛 IMO 的真题，并且距拿金牌仅一步之遥。上周刚刚结束的 IMO 竞赛共有六道赛题，涉及代数、组合学、几何和数论。谷歌提出的混合 AI 系统做对了四道，获得 28 分，达到了银牌水平。在这背后，由 DeepMind 团队研发的 AlphaProof 和 AlphaGeometry 2 共同实现了里程碑式的突破。其中，AlphaProof 是一种用于形式化数学推理的强化学习系统，而 AlphaGeometry 2 是 DeepMind 几何求解系统 AlphaGeometry 的改进版本。这一突破表明具有先进数学推理能力的通用人工智能 (AGI) 有潜力开启科学技术新领域。
点评：值得注意的是，此次最新IMO试题不包含训练集中。这一点很重要，说明AI能够处理全新的、未见过的问题。而且，被AI成功解出的几何问题，由于涉及空间性质（需要直观思维和空间想象力），历来都被认为是极具挑战性的。目前很多生成式大模型都是神秘的存在，它们既能在数学奥林匹克竞赛中获得银牌，又会在「9.11和9.9哪个数字更大」这样的问题上频频出错。不仅是Gemini，就连GPT-4o、Claude-3.5、Llama-3都无法100%正确回答。但无论如何，能够解决困难的数学、物理问题的模型，是通向AGI的关键路径，而今天我们在这条道路上又迈出了一步。
算力板块
国务院国资委：央企智能算力规模同比翻倍
7月26日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上，国务院国资委科技创新局负责人方磊表示，截至6月底，中央企业智能算力规模同比实现翻倍增长。此外，方磊表示，下一步国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。一是深入挖掘高价值场景并全面开放，开展供需协同合作，形成一批行业应用示范标杆。二是探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集。三是有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，更好服务中小企业。四是紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体，加快推动对外赋能。
点评：自从2022年ChatGPT发布以来，通用大模型异军突起，对AI的基础设施提出非常高的要求，其表现就是算力需求。未来几年，整个AI行业发展会越来越偏重GPU算力底座。算力将成为数字化转型和升级的基础设施和至关重要的推动力量。近两年全球算力需求持续快速增长。根据集邦咨询数据，2023年人工智能服务器出货量近120万台，同比增长38.4%，占整体服务器出货量近9%，预计到2026年将占到15%。2022年至2026年人工智能服务器出货量年复合增长率约为22%。国际数据公司（IDC）预测，2025年全球人工智能芯片市场规模预计将达到726亿美元。2023年我国AI芯片出货量同比增长22.5%。我国算力基础设施也正在加速落地。2023年，工信部等六部门印发的《算力基础设施高效质量发展计划》提出，2025年我国算力规模将超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。国家统计局近日发布数据显示，截至5月底，全国规划具有高性能集群的智算中心达10余个，智能算力占算力总规模比重超过30%。
杭州：最高5000万元，支持建设人工智能算力中心
7月23日，开发区（滨江）管委会印发《关于促进产业高质量发展的实施意见（试行）》。根据《实施意见》可知，支持中央企业、省市属国有企业、互联网平台企业以及其他有条件的单位，组建数据集团、数据公司或数据研究院，给予最高5000万元资助。积极建设应用场景所需的通用人工智能训练数据集、标准测试数据集、行业专业数据集以及大模型预训练语料库等，将用于人工智能相关研发的高质量数据集接入数据公开交易平台，经认定，单家企业年度补贴最高100万元。支持自主可控、安全可靠信创算力中心建设，为本地人工智能产业提供公共算力服务，给予最高2000万元的补贴。支持使用自主可控算力，给予“算力券”补贴，单个主体年度补贴金额最高100万元。
点评：近年来，杭州非常重视建设，以开发区（滨江）为核心区，杭州数据交易所为流通交易枢纽，正逐步建立起完善的数据要素市场体系。2022年12月，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》印发，明确“支持浙江等地区先行先试”。2023年2月，杭州高新区（滨江）作为“中国数谷”试点示范“核心区”启动建设。经过一年多的发展浙江大数据交易中心、杭州数据交易所已落户“中国数谷”，目前累计上架数据产品1767个，注册数商1254家，完成交易45.75亿元。上周，杭州市人民政府又发布了《关于高标准建设“中国数谷”促进数据要素流通的实施意见》，力争到2026年底，建立15个以上高质量数据集，推动20个以上公共数据授权运营场景落地，集聚700个以上数商，挂牌1000个以上数据产品和服务，累计交易额突破100亿元，打造3个以上跨区域数据要素产业公共服务示范平台。
大模型板块
通义大模型将成为奥运AI大模型应用技术提供方
7月26日，国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫在国际转播中心举行的活动中表示，阿里云正在将奥运会带入数字时代。在即将开幕的巴黎奥运会上，将有一系列AI应用亮相。其中包括AI技术支持的360度直播特效、黑白影像AI彩色修复、碳减排辅助等应用。巴黎奥运会还将上线首个大模型应用，由阿里通义千问提供技术支持，开放给国际奥组委官方解说员使用，辅助各项赛事解说。通义大模型将成为奥运AI大模型应用的技术提供方。
点评：人工智能技术在奥运会中的应用正在进入一个全新的阶段。此前，国际奥委会（IOC）于2023年4月发布了《奥林匹克AI议程》。《奥林匹克AI议程》的核心目标在于，通过人工智能技术优化赛事流程、提升安全水平、增强观众互动、促进体育文化传播，并推动奥林匹克运动在全球范围内的普及与发展。随着国际奥组委对AI技术的关注，在即将到来的巴黎奥运会上，观众将在赛场内外看到许多科技公司的身影。此前，已宣布成为美国队官方AI赞助商。也在寻找AI应用的场景，为赛事转播和管理提供相应技术。
于CGDC发布AI大模型新突破，全自动生成游戏成为现实
7月26日，ChinaJoy中国游戏开发者大会（CGDC）在上海召开，（002517.SZ）大模型负责人谭凯受邀出席本次大会并在“中国游戏市场数据洞察论坛”发表主题演讲，内容聚焦“AI大模型全自动生成游戏”，首次公布恺英网络在游戏制作中的全新AI技术突破——如何通过大模型应用实现全自动生成游戏，实现游戏生产方式的变革。专注于游戏垂直领域的“形意”大模型应用此次迎来了全面升级，多任务并行、立体化运行的大模型矩阵使其大大增加了游戏研发效率与自动化运作的能力。此次发布的多任务执行的进阶，让AI生成并非局限于文本、音视频内容，而成为一种复合工具，能够满足一个个维度的开发需求。基于这个开发逻辑恺英大模型提供给开发者一个问答应用，引导用户采用像与人“聊天”的形式对AI提出需求，AI根据需求便全自动开始画图，写文档、做美术、做音乐、然后自动整合出完整的游戏，这使得做一款游戏的门槛下降几乎为零。
点评：游戏行业一直是公认的AI技术最好的试验田，也是最早感知、适应AI冲击的前哨。去年论坛上，大家还在讨论‘游戏+AI’的试验成果和应用前景，仅仅一年，AI已经走出实验室、正式‘上岗’开工，成为当下必不可少的新质生产力。一个小细节是，仅在开源社区GitHub上，在2023年发布的人工智能开源项目就有6万个，数量是2022年的3.5倍。人工智能AI在游戏领域已经成为了研发‘标配’，以为例，目前在语音生成、原画生成、动作捕捉、模型生成等多个关键环节，都在利用人工智能技术来提升工作效率。
AI应用板块
北京发布“人工智能+”行动计划，率先建设AI原生城市
7月26日，《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》对外发布，将围绕机器人、教育、医疗、文化、交通等五大领域打造标杆应用，率先建设AI原生城市，推动成为具有全球影响力的人工智能创新策源地和应用高地。《行动计划》显示，2025年底，北京市将通过实施5个对标全球领先水平的标杆型应用工程、组织10个引领全国的示范性应用项目、推广一批具有广泛应用前景的商业化应用成果，力争形成3到5个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例。此外，北京市将布局建设一批人工智能应用场景联合研发平台。平台将作为连接各方的桥梁，提供技术研发、场景验证、成果转化、人才培养等一体化服务，打通人工智能应用落地的“最后一公里”。
点评：目前北京是全国人工智能领域人才密度最高、创新基础最好、关键环节最全、产业规模最大、竞争力最强的地区。数据显示，2023年全市人工智能产业核心产值突破2500亿元，全市已备案上线大模型82款，占全国比重超4成，位居全国第一。
AI产业配套板块
GB200 AI 服务器年收入达 2100 亿美元，推动供应链增长
7 月 26 日，（Morgan Stanely）机构最新发布分析报告称，预估仅 Blackwell “GB200” AI 服务器订单一项收入，将为带来 2100 亿美元（当前约 1.52 万亿元人民币）的年收入。GB200 芯片发布于 3 月 19 日，由两个 B200 Blackwell GPU 和一个基于 的 Grace CPU 组成，推理大语言模型性能比 H100 提升 30 倍，成本和能耗降至 25 分之一。摩根士丹利表示最新的 GB200 AI 服务器订单处于供不应求的状态，预估将会持续到 2025 年以后。英伟达 Blackwell “GB200” AI 服务器的年出货量为 6-7 万台，按照每台服务器 200-300 万美元计算，仅 Blackwell 服务器一项收入，就能为英伟达带来 2100 亿美元的年收入。英伟达的 GB200 AI 芯片服务器有 NVL72 和 NVL36 两种规格，由于越来越多的 AI 初创公司选择经济上更可行的 NVL36 服务器，因此 NVL36 受到更多青睐。
点评：实际上今年 6 月，由于全新 GB200 系列 AI 芯片供不应求，英伟达向追加先进制程投片量后，又向后段封测厂追单，日月光、京元电第四季度相关订单量将环比增长一倍。值得注意的是，GB200 与 B 系列 AI 芯片测试流程较前一代 H 系列大幅拉长，必须连续经过四道程序，包括终端测试（Final ）、Burn-in 老化测试、再回到终端测试，最终才能进行 SLT 系统级测试，这将加大封测厂的技术要求。
AI资本板块
1675亿元也不卖！网安公司Wiz拒绝天价收购
7 月 23 日，据路透社看到的一份 Wiz 内部备忘录显示，以色列网络安全初创公司 Wiz 拒绝了母公司 Alphabet 据传高达 230 亿美元（当前约 1675.71 亿元人民币）的收购要约。该公司 CEO 阿萨夫・拉帕波特 (Assaf Rappaport) 表示，公司决定继续专注于推进原计划的 IPO，目标是实现 10 亿美元的年度经常性收入。路透社本月初报道称，Alphabet 正在就以约 230 亿美元收购 Wiz 进行深入谈判，这几乎是 Wiz 今年 5 月完成 10 亿美元融资时 120 亿美元估值的双倍。Wiz 提供基于云的网络安全解决方案，利用人工智能帮助企业识别和消除云平台上的关键风险。Wiz 的决定对谷歌来说是一个挫折，后者一直在投资云基础设施，并专注于赢得云业务客户。去年，谷歌云业务收入超过 330 亿美元。这是 Alphabet 近期在并购领域遭遇的第二次挫折，此前有报道称其放弃了收购在线营销软件公司 的交易。自 2022 年以 54 亿美元收购 以来，Wiz 本将成为 Alphabet 在网络安全领域的第二笔大型收购案。
点评：值得一提的是，Wiz的首席执行官Assaf Rappaport及其团队对网络安全行业有着深刻的理解。Rappaport曾在2015年将他们创办的另一家云安全公司Adallom以3.2亿美元的价格出售给。他在接受采访时指出，网络安全行业的整合是必要的，因为即使是小公司也需要使用数十种安全工具，这种市场现状给一体化网络平台带来了增长压力。据悉，Wiz的迅速崛起得益于其早期洞察到云安全是一个尚未被充分开发的领域，拥有庞大且不断增长的客户基础。Wiz声称，40%的财富100强企业是其客户，每年的经常性收入达到3.5亿美元。其投资者阵容星光熠熠，包括Sequoia Capital、Andreessen Horowitz、Index Ventures、Insight Partners和Cyberstarts等。此外，亿万富翁Bernard Arnault和前首席执行官Howard Schultz也为这家初创公司提供了资金支持。
监管曝光台
四川网警依法查处10起利用AI造谣典型案例
近日，四川网警公布了近期依法查处的10起利用AI造谣典型案例。案例一：利用AI软件编造“山体滑坡致8人遇难”网络谣言，目前四川广元公安机关已依法对杨某某进行行政处罚。案例二：利用AI软件编造“喜德县地震”网络谣言，目前四川凉山公安机关已依法对罗某某进行行政处罚。案例三：利用AI软件编造“巴中警民对峙”网络谣言，目前四川巴中公安机关已依法对尚某某进行行政处罚。案例四：利用AI软件编造“九旬老人遭儿女遗弃”网络谣言，目前四川成都公安机关已依法对张某进行行政处罚。案例五：利用AI软件编造“4月大女婴被遗弃”网络谣言，目前四川达州公安机关已依法对周某进行行政处罚。案例六：利用AI编造“成都公交车失控”网络谣言，目前四川成都公安机关已依法对陈某进行行政处罚。案例七：利用AI软件编造“地下热管道破裂”网络谣言，目前四川绵阳公安机关已依法对王某、柳某进行行政处罚。案例八：利用AI编造“建筑工地事故”网络谣言，目前四川成都公安机关已依法对朱某进行行政处罚。案例九：利用AI软件编造“嫖娼突发心脏病死亡”网络谣言，目前四川凉山公安机关已依法对吉某某进行行政处罚。案例十：利用AI软件编造“虚假横幅”网络谣言，目前四川成都公安机关已依法对王某进行行政处罚。