12月10日，《2024年上海市私募股权行业发展报告》（简称《报告》）发布。《报告》分析总结了上海地区PE/VC的市场发展情况，解读了上海市母基金、政府引导基金、S基金和并购基金的发展情况，并展望未来趋势。
中国投资基金业协会数据显示，截至2024年6月，上海市私募股权基金管理人有1756家，占全国私募股权基金管理人的14%；上海管理私募股权创投基金数量9009只，占全国私募股权创投基金的18.6%；管理基金规模达到22532.49亿元，占全国私募股权创投基金规模的26.17%。
据执中ZERONE数据不完全统计，2024年前三季度，上海市LP（有限合伙人）认缴出资额共计约670亿元，同比增长15.61%；出资LP共计301家，同比下降50.25%。北京市的总出资体量是上海市的2.6倍。浦东新区在出资规模、笔数等方面排名第一，占据绝对优势。
依据CVSource投中数据，2024年前三季度上海市私募股权投资基金投资327笔，同比减少47%；总额459.47亿元，同比减少50%。电子信息、先进制造投资数量及金额排名居前二。所有轮次的融资活动都有所减少，尤其是A+轮、B轮、D轮和定向增发等轮次的下降最为明显。
上海私募股权投资基金对外地投资主要集中在电子信息和先进制造行业，投资区域集中在江苏、北京、浙江、广东、陕西。全国区域私募股权基金投资上海集中在汽车交通、先进制造、电子信息、医疗健康领域，从投资区域来看，浦东新区以177笔、197.85亿元的投资金额领先。
PEI数据显示，截至2024年9月11日，在中基协备案存续状态的外商独资私募管理人总计202家。其中，私募股权、创业投资管理人共计146家，占比72.28%。在上述202家外商独资私募管理人中，于上海办公的外资私募管理人数量达到107家，占外资私募管理人总量的比例高达52.97%，这一数据表明上海已成为外资私募机构设立办公地的首选。
截至目前，已有152家国际资产管理机构、私募股权基金管理人及投资机构在上海设立了办公室，并完成募集174只专注于中国市场的外资私募股权与创投基金。在这174只基金中，有24只基金未对外公布其募集金额，而其余150只基金共计募集资金达到389.69亿美元。