DUG:2018春季APP市场报告

   日期:2024-12-26    作者:heshenghg1688 移动:http://oml01z.riyuangf.com/mobile/quote/50463.html

  除中国外,东南亚是目前共享单车市场最成熟和火热的区域,在六国TOP榜单中,新加坡APP下载榜头部产品略显清流,共享单车APP独树一帜,榜单冠亚军分别被来自中国的ofo和摩拜单车所占据。新加坡地区因受限制私人汽车政策及打车费用较高等因素的影响,个人近距离移动交通已成为当地人日常出行的一大问题,共享单车则因成功解决了该问题而备受新加坡人的青睐。

  2018年东南亚第一季度TOP榜单中,一款来自新加坡本土的购物APP—Shopee,在东南亚六国榜单中多次出现。不同于其他平台,Shopee作为一家遍布东南亚的移动社交购物平台,从流量、物流、支付、ERP和语言等维度全方位保障用户权益,更以其独有的交互功能,和类似于国内淘宝的传统一级销售模式,在短时间内迅速占据东南亚电商市场的主导地位。

  东南亚作为全球网络发展迅猛的区域,背靠超过6亿的人口和庞大的智能手机用户群体,移动端购物的市场规模增速已居全球先列。目前以阿里巴巴、亚马逊为首的众多电商巨头纷纷选择布局东南亚,东南亚目前已成为跨境电商争夺的主战场。

  作为全球第四大移动市场和东南亚第一人口大国,印尼拥有着东南亚最多的年轻移动互联网用户,但金融体系相对欠发达,金融服务覆盖度较低。在印尼庞大的融资需求及独特的金融市场背景下,大量金融科技业涌入印尼市场,相关APP如雨后春笋,尤其是现金贷APP。印尼当地人有着不爱存钱的“月光族”消费习惯,其客群特征奠定了当地消费金融市场的成长环境,同时该国智能手机拥有量的激增也极大促进P2P借贷平台的增长,以印尼为首的东南亚互联网金融APP市场未来可期。

  新加坡作为东南亚最成熟的电商市场,有着极高的互联网和智能机普及率,有数据显示,在新加坡使用智能手机购物的用户近40%,该比例远高于全球平均水平的28%。预计2025年,新加坡电子商务市场将达到50亿美元,占全国零售总额的6.7%。新加坡电商及移动电商市场潜力无穷,不容小觑。

  从2018年第一季度榜单来看,来自韩国的B612美颜美妆相机凭借着其海量的贴纸库和超百款滤镜的产品特性超越其他竞品,满足东南亚用户对于摄影场景的需求,最终在众多摄影APP中拔得头筹。美国的 PicsArt作为一款集照片编辑和图片艺术社区为一体的应用软件,拥有更多图片编辑选项,用户既可直接绘图或是对照片进行效果处理,这一编辑功能备受东南亚年轻人的喜爱。

  来自中国猎豹移动旗下的图片社交软件Photo Grid在东南亚也享有很高的知名度。Photo Grid作为首款结合弹幕评论的图片软件,不同于其他产品的地方在于——用户可在所分享的拼图或图片添加自己的想法或是互动弹幕。App Store中,Photo Grid常年在印度尼西亚摄影与录像下载排行榜前十,在Google Play Store中多次排名第一,在菲律宾、泰国等地区也名列前茅。

  新加坡因私家车限制政策等原因,普遍存在“最后一公里”交通问题,这也是共享出行APP在该国家盛行的主要原因。来自中国的ofo和摩拜单车瞄准了这一潜在市场,第一时间便进军该市场,目前,新加坡共享单车市场以ofo、摩拜单车和oBike三家公司为首,呈现“三足鼎立”的局面,三家公司由于运营模式相似,各方都在力争以技术使其服务更符合当地用户需求。

  Grab是东南亚本土使用率最高的打车软件,有数据显示,Grab业务遍及东南亚8个国家195个城市,每天有超过500万用户使用,其 App下载量现已突破9000万。更凭借其自身优势,充分结合当地特色文化和用户特征,从而满足司机和乘客的实际需求。同时,致力于通过本土化提升出行效率并与当地政府紧密合作,是其在东南亚打车市场遥遥领先的优势所在。

  2018年第一季度,中国产品在东南亚各国的头部产品不尽相同,但总体来说,抖音、茄子快传、相机360和速卖通的综合表现最好。

  抖音在印度尼西亚、泰国、越南三国均有上榜。2017年5月抖音海外版“Tik Tok”在Google Play上线至今成绩斐然,尤其在东南亚地区广受追捧。抖音曾先后在印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚等多个国家登上视频类排行榜第一。抖音在东南亚的成功,除了其强大的特效功能及背后的技术支撑之外,深究其背后的原因主要在于两个方面:首先,东南亚主要人口年龄结构较为年轻,与抖音在中国国内主要用户群体匹配度较高;其次,东南亚年轻人表现欲极强,互联网社交媒体已成为他们自我表达的重要渠道,抖音的出现极大程度上满足了该类人群的需求。

  来自品果科技的相机360高居越南地区APP下载榜首位。作为中国出海APP的标杆产品之一,相机360自2011年进军全球市场至今,已在全球200多个国家和地区拥有超过8亿用户,凭借其强大的技术研发能力、对数据运营的领先思维,及本土化的精细化运营,在东南亚地区一直备受追捧。

  基于互联网的快速渗透和人口红利的爆发,东南亚一直被视作全球电商市场的新兴市场蓝海。从2018年第一季度来看,位于新加坡和菲律宾TOP榜单前列的购物类APP——速卖通,深受大家的喜爱。作为阿里巴巴旗下唯一面向全球市场的B2C跨境电商平台,自2010年以来,速卖通仅用八年多的时间迅速渗透和抢占市场份额,用户遍及220多个国家和地区,涵盖18种语言,无线端销售占比高达59.3%,其中在俄罗斯、巴西、东南亚等地区购买力居前。

  阿里巴巴曾在2016年成功收购东南亚大牛电商平台Lazada,二者协力撬动东南亚电商市场, 2017年7月,另一电商巨头亚马逊也宣布正式进入东南亚。伴随着各个电商巨头的陆续涌进,东南亚电商市场风起云涌、日渐升温,或将成为在线零售商的下一个高增长地区,前景一片蓝海。

  土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国免费APP头部产品可以用“社交&通讯”来概括,众所周知,中东国家有着比较森严的宗教制度,这些地区的人大多数在线下都非常保守,也几乎没有任何娱乐社交活动,在此背景下,这个群体在社交上是比较压抑的,长此以往他们对于社交和互动就有了强烈的需求。此外,对于中东主流的年轻人群体,他们注重自我个性的展示,并希望通过社交媒介等获得社会与其他人的认同,而社交和通讯类APP的出现很大程度上弥补了他们这方面的缺失,给中东人口提供了平等便利的社交和互动平台。

  有调查显示,中东地区80%的网民会使用社交网络,其中,Facebook最受欢迎,其次是WhatsApp、YouTube 、Instagram。自2012年Facebook在中东地区开展本地业务以来,Facebook在该地区的月活跃用户量目前已增长到1.64亿,其中,阿联酋和沙特阿拉伯是中东地区Facebook使用率最高的两个国家,几乎70%的用户都在使用Facebook。Facebook为继续拓展其在中东地区业务,日前宣布在迪拜的新区域总部开始营业,这也是自2012年Facebook宣布在迪拜开设办公点以来又一家国际办事处。

  不同于Facebook、Instagram、Snap这些国际化大牛厂商的产品,位居阿联酋榜首通讯产品BOTIM则显得较为低调,BOTIM开发商总部虽设在美国,但创始人之一以及部分研发团队则来自中国,算是一款具有中国基因的APP产品。BOTIM在阿联酋提供VoIP电话服务, BOTIM不需要添加好友,手机号码是用户唯一 ID,同时 BOTIM 也具备公众号信息发布系统,用户可以和机构用户直接进行跨平台沟通。更重要的是,BOTIM的服务器连接速度和网络电话体验,优于包括微信、WhatsApp等在内的市场上的任何其他通讯类产品。BOTIM 在中东一上线就点燃了中东人民的热情,力压 WhatsApp、Facebook,稳居阿联酋社交榜及免费应用总榜第一名,可谓强势。

  在过去的2017年至今,包括Facebook在内的 Instagram、Snapchat等视觉引导型社交网络在中东地区快速增长,目前中东用户对于这些社交媒体的使用比例也远远领先于其他地区,除日常社交互动外,越来越多的社交网络也成为了他们接收新闻的来源 ,同时,这些社交媒体的发展对中东地区的媒体组织和政府组织也都有重要的战略影响,中东地区的社交媒体已经从简单的社交网络形式演变为有价值的商业策略,甚至是政治工具,中东地区目前作为全球互联网最重要的新兴市场之一,其社交市场巨大的消费潜力和用户对社交网络的强烈的需求将会吸引越来越多的创业者来这片土地淘金。

  土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋这三个国家工具类产品占所有产品20%~40%左右,其中超过90%产品为VPN工具。VPN在中东市场已经是人尽皆知的秘密,中东地区整体来说互联网自由方面规制较多,当地政府和机构在互联网审查方面非常严格,会过滤和屏蔽一些内容并会密切关注网民的网络行为,一些被认为含有“有害”、“非法”、“反宗教”或“冒犯性”材料的网站,以及宣扬极端主义意识形态的网站和网页都可能会被屏蔽,使用VPN用户就可以安全、安心的浏览网页和网站。此外,中东各国的外国人口也多会从国内获取母国本地各方面影视内容,比如Netflix,Hulu,Sky Sports等平台上的节目,这些也都离不开VPN的支持。

  上述也有提及,在中东地区森严的宗教制度和受限的线下活动背景下,人们对于彼此之间沟通、交流和社交的欲望都颇为强烈。此外,在中东市场,特别是阿联酋,拥有大量外国人口,本地人只占总人口的10%左右,这些外来人口也都有着强烈的国际通话需求以便同国内亲人保持联络,但同时传统的国际长途电话都比较昂贵,通讯类APP则为这些群体构建了一个相对便捷、安心的交流和沟通平台,深受当地用户的喜爱。

  中东是全球增长最快的电商市场之一,在全球人均GDP最高的15个国家中,中东就占到三分之一,中东不少国家的消费都维持在较高水平,拥有一大批高购买力消费群体,许多跨境电商产品在中东普遍都能达到100%的利润,同中国的“双11”、美国的“黑色星期五”一样,中东地区也有自己的大促销日,名为“白色星期五”,中东人一般在周五会进行一次非常隆重的礼拜,他们认为周五是象征着美好幸福和收获的一天,同时在中东很多国家,每周的休息日也并不是周六和周日,而是周五和周六。因此,2014年中东地区最大规模电商SOUQ在引入“黑色星期五”这个大促销日时,把“黑色星期五”改名为“白色星期五”。

  2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国的通讯类产品基本被美国所垄断,来自美国的WhatsApp、imo、Google Duo等都是中东人民线上交流必不可少的工具。中国通讯产品在中东地区表现差强人意,虽然在阿联酋和沙特阿拉伯TOP200榜上有名,但也只聊聊几款,在土耳其更是无一上榜。目前,在中东市场较为活跃的国产通讯产品,除上面提及的有中国基因的BOTIM产品外,还有来自TouchPal公司的SwiftCall,以及腾讯的微信,微信虽早些年就进入了中东市场,但是一直都未能突破美国产品的重围,在中东各国榜单排名不尽如人意,对于喜好线上交流互动的中东市场来说,通讯类APP不失为一个香饽饽,但如何做出一款符合当地口味的通讯APP仍是国内大小厂商需要思考的问题。

  从2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国的购物类APP国家分布来看,来自中国、土耳其和阿联酋的购物APP可谓强势,近年来在中国大力攻略中东地区移动电商市场的同时,土耳其、阿联酋等本土移动电商的发展同样步伐稳健。

  目前,土耳其市场上的购物APP有一半来自本土,其余则基本来自中国、美国;沙特阿拉伯和阿联酋的购物APP则是中国、阿联酋产品平分秋色。

  目前活跃在中东市场的中国购物APP有包括速卖通、JollyChic、SheIn、Romwe在内的十数家平台,这些平台多年深耕中东市场,已成为中东用户非常信赖的购物平台,中国厂商布局中东电商的举动同时也让中东地区许多国家意识到了电商的重要性,并开始着手健全中东电商生态环境,事实上,目前除过中东第一大电商平台SOUQ外,其他本土著名的电商平台,Wadi、AWOK、Noon等都是近几年才建立或是完善的平台,随着中国制造的崛起,中东消费者对中国产品越来越青睐,大量中国卖家纷纷选择进驻中东市场,除来自国内的平台外,很多中国卖家也入驻了中东本土电商平台,更甚者,比如AWOK平台,其在中国有一个采购团队,网站上的商品有80%也都来自中国。

  从上图可看出,土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋的APP市场,除过邻国产品互有往来之外,最大的两个海外市场则是中国和美国。整体而言,美国在中东这三个国家的产品主要为社交、通讯、工具和摄影几大类,背靠Facebook、Instagram、Snap等互联网巨头,中东这三个国家的2018第一季度 APP榜单TOP5几乎清一色为美国产品,美国社交、通讯产品直戳中东用户痛点,在中东地区独霸一方。

  中东地区作为“一带一路”倡议涉及的重要区域之一,中国互联网产品在中东市场可谓潜力巨大,其实早在互联网出海前期,国内很多厂商就瞄准了这个人多钱多的市场,比如茄子快传、速卖通等中国产品俨然已经成为了中东人民生活中不可缺少的重要伙伴。

  中国工具类出海标杆产品之一的茄子快传在整个中东地区的表现都很出色,在排名最低的国家也都基本在TOP50左右,在埃及、伊朗、卡塔尔、阿联酋、黎巴嫩等国家常年都基本处于TOP5的位置,是目前中国APP出海中东最成功的产品。

  相机类APP虽然在中东不算主流品类,但也是颇具潜力的一个领域,中东地区很多国家还很保守且注重个人隐私,但如埃及、黎巴嫩、伊朗等国家的很多年轻男女都喜欢展现自我,也会将自己的照片发布到社交平台上,哪怕是只露出眼睛或是面部的女性照片也是别具魅力。此外,中东摄影APP市场潜力从中东地区的畅销手机都是以自拍相机为主打卖点这点也能看出来。目前,在中东市场表现最好的摄影类APP有格像科技的爱自拍、美图的BeautyPlus和奇虎360的POLA 相机,国内厂商若有好的此类APP不妨在中东这块土地上试上一试,或有意外收获。

  购物类APP是2018年第一季度中国免费APP出海中东市场的第三大品类,上述也有提及,对于中东这个电商、移动电商潜力巨大的市场,目前中国成功的购物APP不胜枚举,但其中表现最好的当属速卖通和Jollychic,这两款产品同时也是2018年第一季度中东市场成绩仅次于茄子快传的中国出海APP产品。

  速卖通是阿里巴巴面向全球市场打造的在线交易平台,其在2016年至2017年的全球下载量从2800万次猛增到5000万次,增长了80%。其中,英国、澳大利亚、法国和德国位列月活跃用户数前五,在印度、巴西和中东等新兴市场发展势头强劲,拥有大量用户,在中东地区曾登顶阿联酋、土耳其、科威特、卡塔尔等国家下载APP榜首,在超过5个中东国家常年位于下载榜单TOP30左右,成绩斐然。

  速卖通进入中东地区的时间比较早,顺风顺水在中东市场走过几年后遇到了国内新加入的Jollychic、SheIn等跨境电商平台,着实被这些平台瓜分了不小的市场份额,尤其是Jollychic平台,该平台于2015年进入中东,仅用了两年时间就成为了中东地区知名度最高、最大的移动电商平台,覆盖了中东近80%的网民。Jollychic主要定位于在中东地区一般不出去工作、不能开车,不能单独出门,购物大多要依靠电商渠道的女性群体。此外,Jollychic在本地化方面也下足了功夫,加入“电商+本地网红”新型营销模式,通过自制视频、与本地网红合作等形式,在YouTube、Facebook、Twitter、Instagram等社交平台上发布潮流资讯和相关线上活动,推广效果良好,成为当地人尽皆知的移动电商平台。


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